中金公司指出，持续看好AI、电气化、金融的相关领域。AI方面，海外算力需求高景气度将持续到26年底，同时预计26年电力、储存两大领域产能仍维持紧张。电气化将继续受益于能源转型、基建项目和数据中心投资推动。AI基建、产业链重塑等持续带动海外用电量增速中枢上抬，缺电逻辑将继续演绎，有利于电力运营领域。2026年美国消费增速或面临降温，而非美地区消费虽边际修复，但整体缓慢。我们对消费行业维持谨慎态度。基本面分化持续的背景下，我们建议关注估值较为合理、有正向潜在催化的板块，如医药和汽车的边际变化。

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